Обычный парень Женя трудится бухгалтером и не решается открыть свои чувства коллеге Алисе. Его единственное желание — просто находиться рядом с любимой. И вот случается чудо: начальница-ведьма обращает Женю в джек-рассел-терьера, и он оказывается домашним любимцем Алисы. Они проводят дни вместе: встречают рассветы, гуляют и отважно отражают натиск её поклонников — жизнь кажется прекрасной. Женя всерьёз размышляет, не остаться ли ему в облике пса.
Но в ближайшее полнолуние над Алисой нависает реальная угроза. Ради её спасения Жене необходимо срочно найти способ вернуть себе человеческий облик.