Инок Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их задача — выполнить официальное поручение: склонить местных оленеводов к принятию святого крещения. Теперь миссионерам предстоит путь в самое отдаленное северное поселение, что зовется среди здешних жителей «краем света». Однако путников в этих местах ждет отнюдь не радушный прием.