Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянской девушкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, родные сестры Анны и ее мачеха также получают возможность переехать в царские палаты.
Однако зависть и жажда власти затмевают их разум. Воспользовавшись отсутствием Салтана, коварные родственницы идут на обман: они подменяют донесение о рождении сына, очерняя царицу и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже оказывается фальшивым. В итоге невинных Аннушку с ребенка заточают в бочку и бросают в пучину морскую.
