Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, едет на родину. Он грезит о том, чтобы править в родной Суздальской земле и сделать ее новым, цветущим сердцем Руси. Однако его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих замыслов. Это вынуждает наследника великокняжеского престола поднять мятеж и провозгласить себя самостоятельным государем.
Сначала все его планы стремительно воплощаются: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые города, крепнет православие, развивается торговля. Но, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей приобретает и могущественных врагов. Они опутывают его сетью предательств, заговоров и тайных интриг.
