1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приёмная дочь — ребёнок с необычными, как бы сейчас сказали, экстрасенсорными способностями. Её дар становится причиной множества трудностей, к которым новые родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также обладающая паранормальными способностями. Женщина хочет забрать ребёнка, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится работать на разведку.
