Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман.
Этот новый союз вдохновляет его на создание произведения, где прототипами героев становятся люди из его собственного круга. Среди них особое место занимает мистический Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.