Дмитрия Васильева, отпрыска высокопоставленного генерала КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о верности выбранной карьеры.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, нападавшей на сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, завершив обучение в ведомственных структурах, отправляется в город на Неве вслед за невестой, получившей место на киностудии «Ленфильм». На новом месте его ожидает борьба с идеологическим подрывом и предотвращением возможных терактов.
