Март 1944-го. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется уже делом ближайшего будущего. Но предвкушение триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям свидетелей, состав банды каждый раз разный. Их визитной карточкой становятся оставленные на месте преступления портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные замыслы Художника им еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова — Рудаков. Это приводит к тому, что каждый из героев сам оказывается под подозрением.